将 Salesforce 和 Netsuite 与 Restlet 集成的 4 个步骤

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客户关系管理是三个非常重要但相关的术语的集成,即客户、与他们的关系以及管理这些关系。 CRM 虽然是一个相当新的概念,但已成为各种业务不可或缺的一部分,并且在客户满意度方面留下了不可磨灭的印记。

Salesforce 和 Netsuite 是两个最重要的 CRM 解决方案,具有各自的优势和实用性。虽然 Salesforce 以潜在客户生成和跟踪潜在客户生命周期而闻名,但另一方面,Netsuite 以其准确的财务分析和资源规划而闻名。

在许多这样的例子中,我们见证了企业同时选择这两种工具。但是,当他们必须将全部数据(如所有潜在客户)及其帐户详细信息从一个系统传输到另一个系统时,就会出现主要问题。因此,解决这个巨大问题的一个简单解决方案是它们的集成。

是的,处理这种情况的最终解决方案是集成两个强大的工具 Salesforce 和 Netsuite,以增加它们的优势和效用。集成这两个系统只是意味着输入一个系统的数据应该在另一个系统中自动更新。


Salesforce 和 Netsuite 集成(使用 Restlet)

我们可以通过多种方式集成 Netsuite 和 Salesforce。下面列出了几种可能的方法:

    • 使用 Restlet 集成 NetSuite 和 Salesforce。
    • 使用第三方集成服务,如 Actian、Boomi AtomSphere 或 Informatica Cloud。
    • 使用自定义集成适配器- 作为基于自定义中间件的集成。

然而,以下每种方式都有其自身的优点和局限性。虽然开发自定义集成适配器需要大量编码并且是一件耗时的事情,但使用第三方集成服务可能会非常昂贵。因此,这给我们留下了第三个也是最有用的选项,即使用 Restlet 集成 Salesforce 和 Netsuite。

使用 Restlet 集成

这种类型的集成不仅开发速度快,而且更易于实施。它提供了良好的性能,也是一种具有成本效益的解决方案。

以下步骤以清晰的方式说明了集成过程:

第 1 步:在 NetSuite 上创建 Restlet 脚本

它通过将 Javascript 文件添加到 Netsuite 来创建新字段来启动。您需要为每个要同步的新对象添加一个新的脚本文件。

第 2 步:验证 Salesforce 和 NetSuite

在必须传输数据的任何类型的集成中,身份验证都非常重要。大多数情况下,我们为 Netsuite 凭据运行身份验证标注,并使用 Salesforce 将数据拉取或推送到 Netsuite。以下代码是 Salesforce 中 Netsuite 凭证身份验证的示例代码。

第 3 步:在 Salesforce 和 Netsuite 之间传输数据:

要在两个系统之间传输数据,您需要在 Salesforce 中构建单独的 Web 服务。

下面的代码显示了如何同步 Salesforce 机会。

正如我们需要代码来同步文件一样,我们也需要代码来从 Netsuite 中获取数据。您需要在 Salesforce 中创建数据获取批处理帮助程序,并创建标注以从 NetSuite 数据库中获取 JSON 数据。

第 4 步:通过 Salesforce 中的批处理类自动集成:

同步数据的最佳选择是分批运行。或者无论如何,您可以使用按钮在正确的时间点调用类。

Netsuite 和 Salesforce 都有自己的优点和缺点。因此,他们的融合不仅可以放大他们的优势,还可以补充彼此的弱点。并因此成为一个非常强大的工具来满足所有 CRM 问题的需要。